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台积电被“拉拢”后?又一巨头按捺不住,断供手机,强抢华为5G? [复制链接]

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      自实体清单落地,唱衰华为的声音便不绝于耳。最经典的一幕,莫过于3月下旬,华为公布2019年财报,营收实现19%的增长。本该一片歌舞升平,然而事实却并非如此,The Information在3月初,所放出的“华为手机出货量将在2020年下滑20%”预言甚嚣尘上。这件事一直让笔者感到费解,华为的主营业务除了5G通信,便是手机。当时HMS正时不时传出好消息,华为在国内的手机市场份额持续上涨,英国带头采用华为5G设备,怎么就唱衰起来了呢?
      

      
      后来的局势,对于华为越发有利,声音多少消停了些。中微半导体所研发的5nm蚀刻机,得到了台积电认可,德国老牌安全服务供应商ERNW通过层层审核,表示华为的5G设备不存在安全问题。5月中上旬,那些声音又响起来了。先是以微软、谷歌和IBM为代表的31家美韩企业,要求华为开放5G系统;再是台积电被拉拢,答应赴美建厂;紧接着,美商务部又推出新版外国直接产品规则,意欲管控台积电的供货;再来,便是ARM加入“强抢5G”大军。
      

      
      这些信息一堆加,就显得特别有冲击力,很容易让人觉得“华为的手机供应链被断供,5G技术优势被强抢”,然后跟着“唱衰者”自乱阵脚。但是一旦将这套组合拳拆开,就会发现事情并没有想象中的那么糟糕。先说“强抢5G”的事,巨头联盟给出的理由是“防止华为垄断”,但华为早就承诺过不会垄断,未表现任何征兆之前,这些企业都师出无名。更何况,达成联盟的这帮巨头,要么被“实体清单”所裹挟,如谷歌脸书。要么本来就是华为的竞争对手,如高通三星,何须过分注意?
      

      
      再说台积电赴美建厂,首先需要明确的是,台积电并非美企,赴美建厂后也不是美企。这话是什么意思呢?不是美企,自然考虑投资效益的空间,也不敢全然地交出自己的后背。郭台铭当初奔着40亿美元“大礼包”出发,但是却饱受劳工素质和问题美国本土的复杂环境困扰,如今只能通过租借工厂来止损。不仅如此,生产芯片比组装iPhone困难多了,而美国本土根本没有半导体下游封装工厂。与其相信台积电愿意用钱砸一个“研发基地”出来,不如相信“建厂失败,是拒绝的最好办法”。
      

      
      真正可以算得上利空消息的,新版外国直接产品规则可以算一项,毕竟是憋了半年的“大招”。目前,关于该规则的解释有许多个版本,传唱最为广泛是“因为台积电生产芯片过程中,用到了美企的技术,接下来的所有芯片销环节,都必须得到美国的许可”。但是这个版本可行度太低,因为这绝对触犯了垄断法,苹果高通谷歌哪家公司没有被罚款过?所以具体内容,应该一定量的销量被管控。这就意味着华为的高端芯片会不够用,高端机的全球化发展会减缓,有损伤,但不致命。
      

      
      最后说ARM选定阵营,前面已经说过师出无名,这里仅就ARM在供应链所扮演的角色做分析。首先必须承认,ARM架构确实是垄断级别的,而华为的芯片也基于此研发,不然昔日安兔兔,也不会以此为由,称“麒麟990 5G非自研”。但是ARM加入“强抢阵营”,并不代表ARM会对华为进行断供。更重要的是,华为并不害怕ARM的断供。早在2019年,ARM便断供过华为一段时间。当时余承东接受外国记者采访,就明确表示华为有备胎方案存在。就算ARM再度按捺不住,有庞大的本土市场支撑,ARM的立场又能比上一次坚定多少?综上所述,自身硬,知己彼,不卑不亢;不捧杀,不唱衰,徐图自强。(李双喜)
      
      
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